原文標(biāo)題：ON-262: DeFi Ecosystems

原文作者：Artemis

原文來(lái)源：ournetwork.xyz

編譯：火星財(cái)經(jīng)，Eason

摘要：

• 自 2024 年初以來(lái)，DeFi 出現(xiàn)了復(fù)蘇，總鎖定價(jià)值 (TVL) 從 560 億美元增長(zhǎng)至 850 億美元，增幅超過(guò) 50%。交易、借貸和流動(dòng)性質(zhì)押等領(lǐng)域增長(zhǎng)顯著，重新質(zhì)押為閑置加密資產(chǎn)開(kāi)辟了新的用例。雖然最近增長(zhǎng)持平，但即將出現(xiàn)的眾多比特幣第 2 層可能會(huì)開(kāi)啟新一波 DeFi 用例。

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• 隨著 Coinbase 開(kāi)發(fā)的 Layer 2 Base 的出現(xiàn)以及大量新地址加入 Solana，DEX 交易呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。前五大區(qū)塊鏈的每周交易量從年初的約 200 億美元增長(zhǎng)到如今的 400 多億美元。

• 重新質(zhì)押也為 DeFi 的復(fù)蘇做出了巨大貢獻(xiàn)。目前，超過(guò) 370 萬(wàn) ETH 被鎖定在重新質(zhì)押協(xié)議中，而像 Pendle 這樣的場(chǎng)所推動(dòng)了更多的使用。隨著 2024 年更多 AVS 的出現(xiàn)，重新質(zhì)押格局將繼續(xù)演變。

Solana 上的 DeFi

接近新高：自 2024 年 1 月以來(lái)，Solana DEX 交易量接近 4300 億美元

• 自 2024 年 1 月以來(lái)，Solana 生態(tài)系統(tǒng)中的 DEX 交易量已超過(guò) 4300 億美元。最近幾個(gè)月，平均每月交易量在 600 億美元至 800 億美元之間，活躍參與率超過(guò) 3450 萬(wàn)個(gè)錢(qián)包。Jupiter Exchange 貢獻(xiàn)了總交易量的 52.8%，交易額約為 2280 億美元。此外，Orca、Raydium、Lifinity 和 Meteora 等交易平臺(tái)的存在凸顯了 DEX 領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新。

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• 自 2023 年 1 月以來(lái)，Solana 上的 NFT 二級(jí)市場(chǎng)經(jīng)歷了大幅增長(zhǎng)，交易量達(dá)到 4130 萬(wàn) SOL，相當(dāng)于 22.5 億美元。市場(chǎng)保持強(qiáng)勁活躍，80 萬(wàn)個(gè)獨(dú)立錢(qián)包收購(gòu)了 1730 萬(wàn)個(gè) NFT。

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• 自 2021 年 8 月以來(lái)，Solana 生態(tài)系統(tǒng)中 53 萬(wàn)個(gè)獨(dú)立錢(qián)包通過(guò)各種 LST 協(xié)議進(jìn)行了 1260 萬(wàn)次質(zhì)押交易。這些協(xié)議現(xiàn)在共同管理著超過(guò) 2400 萬(wàn) SOL 的質(zhì)押資產(chǎn)。其中，Jito 占據(jù)主導(dǎo)地位，占總質(zhì)押 SOL 的 50%。

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Tx-Level Alpha：

Solana 上的 Token-2022 計(jì)劃已處理超過(guò) 1800 萬(wàn)筆交易，創(chuàng)建了 685,000 個(gè)代幣，其中包括 90,000 個(gè)可替代代幣。作為 Solana 原有代幣框架的升級(jí)，它支持鑄造、銷(xiāo)毀、轉(zhuǎn)賬費(fèi)和生息代幣。

BNB 上的 DeFi

根據(jù) BNB Chain 的 2024 年展望，其今年的主要目標(biāo)之一是為 DeFi 建設(shè)者提供最強(qiáng)大、最活躍的生態(tài)系統(tǒng)之一。

• BNB 智能鏈 (BSC) 的總鎖定價(jià)值約為 62 億美元，在 Layer 1 中排名第三，僅次于以太坊和 Tron。在 BSC 中，Venus 和 PancakeSwap 的總鎖定價(jià)值約為 35 億美元，處于領(lǐng)先地位。

• 除了 BSC，BNB Chain 生態(tài)系統(tǒng)還擁有一個(gè)名為 opBNB 的 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)，目前其 TVL 約為 2700 萬(wàn)美元。opBNB 上最主要的協(xié)議是 KiloEx，這是一種提供高杠桿期權(quán)的點(diǎn)對(duì)池永久 DEX。KiloEx 目前占 opBNB TVL 的近 64%。

• BSC 擁有可擴(kuò)展的生態(tài)系統(tǒng)和蓬勃發(fā)展的用戶(hù)群。BSC 擁有近 100 萬(wàn) DAU，并且擁有 L1 鏈中最低的 Gas 費(fèi)用（低于 0.03 美元），對(duì)開(kāi)發(fā)者極具吸引力。其 EVM 兼容性、快速終結(jié)性和鏈上治理進(jìn)一步增強(qiáng)了其作為 DeFi 平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。

Tx-Level Alpha：

BSC 已進(jìn)行實(shí)時(shí)壓力測(cè)試，以展示其真正的可擴(kuò)展性。2023 年 12 月 7 日，BSC 創(chuàng)下了處理 3200 萬(wàn)筆交易的新紀(jì)錄。盡管交易量激增，BSC 仍將 gas 價(jià)格保持在 3.7 Gwei，接近其平均 3 Gwei（現(xiàn)已降至 1 Gwei），由于每塊容量為 1.4 億 gas，交易費(fèi)用仍保持在標(biāo)準(zhǔn)的 0.03 美元。這筆交易發(fā)生在交易量激增期間，您可以看到交易費(fèi)用仍為 0.03 美元的標(biāo)準(zhǔn)。

Avalanche 上的 DeFi

Avalanche 上的活躍和忠實(shí)用戶(hù)將獲得價(jià)值 600 萬(wàn)美元的 AVAX 和 COQ 獎(jiǎng)勵(lì)

• Avalanche 是具有高吞吐量和可定制虛擬機(jī)的 Layer 1 區(qū)塊鏈。在社區(qū)空投期間，Avalanche 基金會(huì)向總共 8.3k 名用戶(hù)空投了總計(jì) 390 萬(wàn)美元的 AVAX 和 210 萬(wàn)美元的 COQ memecoin。這些用戶(hù)是 Memecoin Rush 計(jì)劃和 Diamond Hands 的參與者，他們將資金存入 Trader Joe 的 Memecoin Rush Vaults。在一周內(nèi)，10 個(gè) Avax 社區(qū)幣的保管庫(kù)達(dá)到了 1.25 億美元的峰值 TVL，存款人數(shù)超過(guò) 12,000 人。

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• Avalanche 上的 TVL 從 2024 年 3 月的 19 億美元峰值下降了 43%，至 8 月的 11 億美元。流動(dòng)性質(zhì)押領(lǐng)域跌幅最大，為 -1 億美元，這主要是由于 AVAX 的價(jià)格下跌。DEX 大幅增加 1700 萬(wàn)美元以上，其中交易所 Pharaoh 貢獻(xiàn)了 1000 萬(wàn)美元。多面協(xié)議 DeltaPrime 的增幅最大，為 1200 萬(wàn)美元。

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