元宇宙熄火，AR重生！2023 XR行業(yè)亂局與三大趨勢(shì)
智東西
作者 | 徐珊
編輯 | 云鵬
2023年，大模型的熱浪給狂熱的元宇宙風(fēng)口潑了一盆冷水，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始冷靜下來(lái)。緊隨其后的，是與元宇宙關(guān)系緊密的XR產(chǎn)業(yè)，逐漸認(rèn)清現(xiàn)實(shí)。
VR頭顯廠(chǎng)商不再做著明天銷(xiāo)量就能突破百萬(wàn)臺(tái)的美夢(mèng)，清楚地看到產(chǎn)品和市場(chǎng)成熟度與預(yù)期之間的差距，XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)業(yè)在漸漸走入了產(chǎn)業(yè)冷靜期。不知何時(shí)起，PICO遍布一線(xiàn)城市黃金點(diǎn)位的巨幅廣告越來(lái)越少見(jiàn)。打開(kāi)手機(jī)，人們鮮少看到某某金牌大V玩VR的視頻，再不見(jiàn)打卡返現(xiàn)等花式宣傳。AR眼鏡玩家們不再大張旗鼓地宣傳今年618戰(zhàn)報(bào)，省去了為爭(zhēng)搶各項(xiàng)榜單“第一”絞盡腦汁的煩惱。
奇遇VR系列曾采取打卡返現(xiàn)的方式推廣
更有意思的是，行業(yè)備受關(guān)注的巨頭蘋(píng)果終于發(fā)布其首款空間計(jì)算頭顯Vision Pro后，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各方人士在對(duì)產(chǎn)品熱議一段時(shí)間后，行業(yè)的熱議話(huà)題突然進(jìn)入了“真空期”，各方廠(chǎng)商都開(kāi)始對(duì)下一步發(fā)展緘默不語(yǔ)。
一時(shí)間，仿佛空氣中都回響著一句問(wèn)句：“當(dāng)前頭顯天花板放在這了，然后呢？”
很顯然，最先回過(guò)神來(lái)的是一些AR/VR頭顯廠(chǎng)商。他們做的第一件事就是產(chǎn)品稱(chēng)呼上和蘋(píng)果對(duì)齊，一時(shí)間，VR頭顯不再是VR頭顯，成為了MR頭顯。XR賽道內(nèi)本就難以分清的產(chǎn)品品類(lèi)，再次重新分類(lèi)。
其次，各大廠(chǎng)商開(kāi)始來(lái)到證明題，先后論證同一命題，“蘋(píng)果Vision Pro有的特性，我也有。”有的廠(chǎng)商甚至還開(kāi)始多證一步，“不但蘋(píng)果Vision Pro有的特性，我也有，而且我還比它便宜，甚至現(xiàn)貨發(fā)售。”
蘋(píng)果Vision Pro發(fā)布
但最終XR產(chǎn)業(yè)見(jiàn)多識(shí)廣的老炮們，可能是最清醒的一批人，不約而同地發(fā)出感嘆：“三年內(nèi)，蘋(píng)果Vision Pro無(wú)人能夠趕超。”甚至，還有一位資深產(chǎn)業(yè)人士形象地打了個(gè)比方，說(shuō)道：“蘋(píng)果Vision Pro就像遠(yuǎn)處的燈塔，大家都能看到燈塔就在那，但是大家都不知道如何去到那里?！?/strong>就連曾經(jīng)在主導(dǎo)整個(gè)行業(yè)的Meta，其內(nèi)部人士也告訴彭博社：“我們正處于‘害怕蘋(píng)果’的階段?！?/strong>
熱議、爭(zhēng)辯和沉默之中，XR產(chǎn)業(yè)悄無(wú)聲息地開(kāi)始了新一輪的洗牌。
在這一輪洗牌中，我們看到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排名前二的VR頭顯公司夢(mèng)想綻放跌倒，看到曾經(jīng)被譽(yù)為“元宇宙第一股”的Robolox股價(jià)大跌70%，看到曾經(jīng)句句離不開(kāi)“元宇宙”的Meta不間斷裁掉近兩萬(wàn)人后，不斷強(qiáng)調(diào)著AI大模型的重要性。微軟、谷歌、騰訊、百度……越來(lái)越多的巨頭撤離XR賽道桌前，選擇遙遙觀(guān)望。曾經(jīng)壯志凌云的高管人才們要么選擇另尋出路，要么轉(zhuǎn)換賽道擁抱AI，曾經(jīng)擁擠的XR賽道桌上，如今穩(wěn)打穩(wěn)坐的玩家已不剩幾位。
但在用沙子搭建的高樓逐步崩塌時(shí)，我們?nèi)阅芸吹揭恍∨鮿?chuàng)企業(yè)正堅(jiān)守著其初心，堅(jiān)守在XR賽道中。他們不但延續(xù)去年的產(chǎn)品迭代速度，而且還開(kāi)辟了一些新的玩法，有的AR眼鏡廠(chǎng)商選擇研發(fā)新的產(chǎn)品形態(tài)，有的VR頭顯選擇在交互上繼續(xù)創(chuàng)新。外面的紛紛擾擾，對(duì)他們似乎只是一場(chǎng)熱鬧活動(dòng)，看完了又重新走回在自己的道路上繼續(xù)前行。當(dāng)然，如果有合適的蹭熱點(diǎn)，他們也不會(huì)放過(guò)。
今年夏天，智東西的記者在十余場(chǎng)活動(dòng)中，與數(shù)十位XR賽道里的產(chǎn)業(yè)玩家交流，從上游供應(yīng)鏈到下游終端，再到開(kāi)發(fā)者群體，從他們的眼中、口中，以及神情中，感受XR行業(yè)這一場(chǎng)動(dòng)蕩的AB面。
連續(xù)四季度出貨量下滑的VR頭顯，和同期出貨增長(zhǎng)140%的AR眼鏡的鮮明對(duì)比，是否意味著VR和AR之爭(zhēng)，終于將有勝負(fù)？接連解散團(tuán)隊(duì)的巨頭們，和跑步進(jìn)場(chǎng)的XR創(chuàng)企們究竟如何看待當(dāng)下產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？2023年，最受各大廠(chǎng)商歡迎的內(nèi)容開(kāi)發(fā)者們又為何在研發(fā)XR內(nèi)容的大門(mén)前徘徊不前？XR行業(yè)的AB面圖景，今天徐徐展開(kāi)在大家面前。
一、硬件產(chǎn)品的AB面：連連后撤的VR VS 高歌猛進(jìn)的AR
今年，VR頭顯的“寒冷”和AR賽道的“熱鬧”形成鮮明對(duì)比，讓不少人唏噓不已。
我們先來(lái)看兩組來(lái)自IDC的最新數(shù)據(jù)：
（1）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)AR/VR頭顯出貨32.8萬(wàn)臺(tái)，同比下滑44%。其中AR出貨6.8萬(wàn)臺(tái)，同比上漲142%；VR出貨26萬(wàn)臺(tái)，同比下滑53.3%。
（2）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度全球AR/VR頭顯出貨量連續(xù)第四季度下降，出貨量同比下降44.6%，出貨量前五分別是Meta（50.2%）、索尼（1%）、字節(jié)跳動(dòng)PICO（9.6%）、Xreal（略高于2%）和大朋VR（略高于2%）。目前，AR/VR頭顯在2023年Q2銷(xiāo)量?jī)H略高于2017年，IDC預(yù)計(jì)今年將出貨850萬(wàn)臺(tái)。
從年出貨量百萬(wàn)臺(tái)，到半年出貨量不到30萬(wàn)臺(tái)，可以看出VR頭顯的銷(xiāo)量正在呈現(xiàn)斷崖式下跌。但回想起今年上半年VR頭顯賽道的情況，不少產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士表示并不意外。
2022Q1-2023Q2中國(guó)VR/AR出貨量（來(lái)源：IDC）
首先是被給予厚望，但轉(zhuǎn)眼間大廈傾塌的夢(mèng)想綻放。要知道去年全年，夢(mèng)想綻放的奇遇VR頭顯系列，都拿下國(guó)內(nèi)前二的好成績(jī)，在國(guó)內(nèi)VR頭顯第一梯隊(duì)站穩(wěn)。今年5月，智東西還曾收到夢(mèng)想綻放新品發(fā)布會(huì)的邀請(qǐng)，但隨后我們看到的是夢(mèng)想綻放的CEO離開(kāi)公司，發(fā)布會(huì)取消，新品再不見(jiàn)蹤影。
至今我們?nèi)晕粗溃?億融資、總部搬遷青島、打卡返現(xiàn)計(jì)劃……誰(shuí)是壓垮夢(mèng)想綻放的最后一根稻草，但很顯然的是，國(guó)內(nèi)XR賽道又少了一位具有競(jìng)爭(zhēng)力的玩家。
相較于去年的高舉高打策略，今年P(guān)ICO明顯對(duì)市場(chǎng)呈現(xiàn)的姿態(tài)謙虛了很多。隨著PICO首屆開(kāi)發(fā)者大會(huì)的舉辦，PICO今年的重心似乎開(kāi)始從消費(fèi)級(jí)端轉(zhuǎn)向企業(yè)端。一方面，PICO 4的市場(chǎng)反饋?zhàn)屪止?jié)跳動(dòng)的百萬(wàn)出貨美夢(mèng)瞬間清醒，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知更加客觀(guān)。另一方面，按照PICO的產(chǎn)品迭代周期，顯然今年P(guān)ICO將不會(huì)有新的產(chǎn)品推出，業(yè)務(wù)重心也有所調(diào)整。
同時(shí)，我們可以看到索尼PS VR2的出場(chǎng)，影響了PICO在全球VR/AR頭顯市場(chǎng)的份額，從去年同期的11.2%下降到9.6%。
2023上半年中國(guó)VR市場(chǎng)廠(chǎng)商份額（來(lái)源：IDC）
整體看來(lái)，今年VR頭顯市場(chǎng)的新品重點(diǎn)或許還要寄托在Quest 3上，但對(duì)于Quest 3能否復(fù)制Quest 2千萬(wàn)臺(tái)出貨量的成功之路，蘋(píng)果分析師郭明錤率先發(fā)出不看好的信號(hào)。
他表示Quest 3最初在2023年下半年的出貨預(yù)期為超過(guò)700萬(wàn)部以上，但因預(yù)期需求疲軟，故目前對(duì)今年下半年出貨預(yù)估調(diào)整為200–250萬(wàn)部，2024年出貨量則約100萬(wàn)部。也就是說(shuō)，兩年加起來(lái)，Quest 3的出貨量將不超過(guò)350萬(wàn)臺(tái)，這距離Quest 2的千萬(wàn)臺(tái)出貨量仍有很大差距。
郭明錤在社交媒體X上給出有關(guān)Meta頭顯的最新預(yù)測(cè)
而在未來(lái)的產(chǎn)品路線(xiàn)上，已然入局的蘋(píng)果和Meta兩大巨頭似乎也選擇了截然不同的道路。
據(jù)彭博社報(bào)道，蘋(píng)果和Meta都已經(jīng)開(kāi)始下一代頭顯類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)，但有所不同的是，蘋(píng)果將重視頭顯的輕薄化。據(jù)悉，在測(cè)試中，曾有人因?yàn)閂ision Pro的尺寸和重量頸部拉傷。而Meta則希望降低未來(lái)產(chǎn)品的價(jià)格，讓頭顯的價(jià)格回歸到300美元的價(jià)格檔位，幫助推廣頭顯市場(chǎng)。
據(jù)報(bào)道，Meta計(jì)劃明年推出一款更便宜的MR頭顯，外觀(guān)和Quest 3相似，但硬件配置更低，在產(chǎn)品發(fā)布后，Meta將Quest 3重新定位為其中端產(chǎn)品。
