2月1日，Cointelegraph報道，以太坊開發(fā)人員計劃2月8日確定Dencun升級的主網(wǎng)啟動日期。在Reddit社區(qū)帖子中，以太坊核心開發(fā)人員Tim Beiko表示，最近的坎昆升級測試進展順利，1月30日Sepolia測試網(wǎng)升級也很成功，并于2月7日如期進行最后的Holesky測試網(wǎng)升級。

Galaxy Digital研究副總裁Christine Kim 表示，Dencun主網(wǎng)到3月底激活的可能性為80%。

隨著坎昆升級的臨近，哪些賽道和項目會吃到Dencun升級帶來的紅利呢？

根據(jù)上篇的《一文讀懂坎昆升級將改進以太坊的哪些性能？》，Dencun升級一大核心是降低L2發(fā)布數(shù)據(jù)的成本，并會帶動去中心化存儲、DA以及RaaS等Infra賽道的需求。

L2網(wǎng)絡(luò)及其生態(tài)

Dencun升級最直接的利好賽道之一就是L2賽道，Blob數(shù)據(jù)格式的引入使得L2的交易費用可降低原來的千分之一，更低的費用支出和更優(yōu)秀的性能不僅會吸引更多的用戶，還會促進其網(wǎng)絡(luò)生態(tài)繁榮。

Optimistic Rollup系7大網(wǎng)絡(luò)

1、Arbitrum鏈上TVL突破100億美元，通過Orbit L3堆?？v向擴張

進入2024年，Arbitrum One主網(wǎng)鏈上鎖倉的加密資產(chǎn)價值已突破100億美元，現(xiàn)為105億美元。根據(jù)L2Beat數(shù)據(jù)顯示，2月1日，Arbitrum One鏈上TVL市場份額占比位49.8%，長期在眾多Layer2項目中始終保持在第一位。

根據(jù)Dune數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，Arbitrum官方橋已橋接的ETH總存儲價值（TVB）為335.4萬枚，同期內(nèi)的Optimism官方橋接ETH總價值為32萬枚，zkSync為297.5萬枚，Starknet為86萬枚。

原生代幣ARB市值為21.7億美元，在加密資產(chǎn)中排名41位。

1月31日，Arbitrum社區(qū)發(fā)起實施ArbOS20版本提案，以支持Dencun升級中的大多數(shù)改進，包括利用EIP4844以更便宜的價格，在L1以太坊上以Blob形式發(fā)布L2交易批次數(shù)據(jù)的能力等。ArbOS20升級版本將支持任何基于L1以太坊的Arbitrum鏈、及其鏈上的的應(yīng)用程序，無需修改或采取任何操作即可獲得坎昆升級后的好處。

Arbitrum官方生態(tài)門戶頁面Portal統(tǒng)計，已收錄了的生態(tài)項目有689個，領(lǐng)域涵蓋跨鏈、DeFi、基礎(chǔ)設(shè)施和工具類產(chǎn)品、游戲、NFT等，代表應(yīng)用有去中心化永續(xù)合約GMX和Hyperliquid、多鏈借貸Radiant、原生DEX Camelot和元宇宙游戲生態(tài)系統(tǒng)Treasure等。

關(guān)于生態(tài)發(fā)展，1月20日Arbitrum基金會宣布開啟第二階段資助計劃，為建設(shè)者提供資金支持，通過該計劃發(fā)放的贈款將用于改善Arbitrum的采用，創(chuàng)建更強大的技術(shù)結(jié)構(gòu)，以在Arbitrum生態(tài)系統(tǒng)中建立可持續(xù)社區(qū)。

隨后，鏈游The Beacon、代幣管理工具Collab.Land、LayerZero支持的收益策略平臺Mozaic宣布獲得Arbitrum基金會資助。

另外，Arbitrum也在通過Orbit技術(shù)堆棧計劃吸引項目和開發(fā)者。據(jù)Offchain Labs聯(lián)合創(chuàng)始人Steven Goldfeder介紹，目前有50多個Arbitrum Orbit鏈正在開發(fā)中，預(yù)測在2024年主網(wǎng)上有150個Orbit鏈。

1月16日，Arbitrum宣布推出Arbitrum Orbit擴展計劃，支持開發(fā)者自建L2或L3，直接結(jié)算到以太坊或其他以太坊L2，例如Optimistic ollups、ZK-Rollups等網(wǎng)絡(luò)。

去年12月底，基于Arbitrum Orbit技術(shù)打造的專為游戲設(shè)計的Xai網(wǎng)絡(luò)宣布向社區(qū)用戶空投代幣XDAI,引起用戶對Arbitrum L3網(wǎng)絡(luò)的追捧。

目前，已公開宣布基于Arbitrum Orbit技術(shù)構(gòu)建的Layer3網(wǎng)絡(luò)接近20條，項目包括游戲開發(fā)平臺Cometh、街機游戲SankoGameCorp、元宇宙游戲Hytopiagg、多鏈NFT收藏平臺Polychain Monsters、音樂版權(quán)保護和創(chuàng)作平臺Oursong、積分服務(wù)應(yīng)用Melior、衍生品交易平臺Syndr和DeriProtocol、流動性平臺Superposition、NFT衍生品交易平臺HookProtocol等。

1月29日，NFT交易平臺Rari基金會宣布，基于Arbitrum構(gòu)建的、可用于保護NFT版稅的L3網(wǎng)絡(luò)Rari Chain主網(wǎng)已上線；

1月30日，元宇宙游戲平臺TreasureDAO聯(lián)創(chuàng)Karel Vuong表示，TreasureDAO正在構(gòu)建游戲鏈，可能會基于Arbitrum。

2、Optimism通過OP Stack開發(fā)組件橫向打造L2超級鏈

從TVL來看，Op Mainnet是當前Layer2市場上的第二大網(wǎng)絡(luò)，僅次于Arbitrum。

根據(jù)L2beat數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，Op Mainnet鏈上鎖倉加密資產(chǎn)價值為51.3億美元，市場份額占比為24.4%。其原生代幣OP現(xiàn)報價2.84美元，市值為27.3億美元，在加密資產(chǎn)中排名34位。

目前，Optimism生態(tài)主要有Op Mainnet主網(wǎng)和基于OP Stack構(gòu)建的各種Layer2網(wǎng)絡(luò)組成。

關(guān)于Op Mainnet主網(wǎng)，DeFiLlama數(shù)據(jù)平臺收錄的生態(tài)應(yīng)用有208個，代表產(chǎn)品有DEX平臺Velodrome、借貸應(yīng)用Sonne Finance，以及基于Synthetix構(gòu)建的Kwenta、Lyra等各種衍生品平臺。

目前，基于OP Stack構(gòu)建的Layer網(wǎng)絡(luò)已有數(shù)十條。其中，最為知名的要為Base網(wǎng)絡(luò)，TVL為7.23億美元，在Layer2市場排名第四。而TVL排名第三的Manta Pacific網(wǎng)絡(luò)在最初也是基于Op Stack構(gòu)建的，后來Manta將其遷移至了Polygon CDK。

此外，還有BNB Chain推出的opBNB、Worldcoin ID的應(yīng)用鏈，NFT交易市場Zora的Zora Network，Loot生態(tài)項目Adventure Gold DAO構(gòu)建的Loot Chain，鏈上游戲開發(fā)商Lattice制作的鏈上虛擬世界游戲?qū)Ｓ面淥PCraft。

期權(quán)協(xié)議Lyra V2已在OP Stack上構(gòu)建自定義鏈，增長激勵網(wǎng)絡(luò)Mode已上線開發(fā)者主網(wǎng)，Web3跨鏈基礎(chǔ)設(shè)施Swan推出Swan Chain，游戲工作室Lattice推出L2鏈Redstone等。

1月30日，Optimism 聯(lián)合創(chuàng)始人Ben Jones提議Treasure加入Optimism Superchain超級鏈，并基于OP Stack構(gòu)建Treasure Chain。

3、背靠CoinBase大樹的Base

Base是Coinbase基于OP Stack構(gòu)建的L2。截至2月1日，TVL為7.23億美元，跨鏈橋接的ETH存儲數(shù)量已達32萬枚。

其中，DeFiLlama收錄的生態(tài)應(yīng)用已有209個，代表應(yīng)用有DEX平臺Aerodrome、借貸Seamless Protocol、曾經(jīng)風靡一時的社交應(yīng)用friend.tech等。

4、Manta推出Layer2網(wǎng)絡(luò)Manta Pacific

Manta Pacific是去年7月由專為ZK系L1網(wǎng)絡(luò)Manta推出的L2，最初基于OP Stack構(gòu)建，后宣布遷移至Polygon CDK的zkEVM架構(gòu)。

僅今年1月，Manta網(wǎng)絡(luò)就獲得了Newman Capital、ArkStream Capital兩家機構(gòu)投資，并在此期間公布了其治理代幣MANTA經(jīng)濟模型和空投計劃，生態(tài)便進入了高速增長期。

1月30日，DWF Labs表示，自去年11月起已在Manta網(wǎng)絡(luò)DEX上貢獻了300萬美元TVL。截至發(fā)稿時，MANTA價格為2.93美元，市值7.3億美元。

根據(jù)L2beat顯示，2月1日Manta Pacific TVL為15.9億美元，收錄的應(yīng)用有39個，代表產(chǎn)品有借貸應(yīng)用LayerBank和ZeroLend，DEX平臺Aperture Finance 和PacificSwap等。

5、L2后起之秀Blast

Blast是由Blur創(chuàng)始人推出的基于Optimistic Rollups技術(shù)搭建的L2網(wǎng)絡(luò)。在空投預(yù)期的激勵下，自從去年11月21日上線以來，截至2月1日該網(wǎng)絡(luò)TVL吸引的資金價值已超過13.3億美元，并獲得來自Paradigm和Standard Crypto的2000萬美元資金支持。

1月17日，Blast宣布上線測試網(wǎng)，并同步開啟“Big Bang”空投競賽活動，參與競賽的開發(fā)者將有機會獲得空投代幣獎勵，因此吸引了大量加密愛好者。

不過，2月1日EVM 前工程師@0xKaden發(fā)文表示，發(fā)現(xiàn)了Blast的代碼庫有問題、抄襲了Optimism的代碼，還將Optimism的MIT許可更改為BSL，Blast意圖在分叉Optimism代碼庫。

6、去中心化排序器Metis

Metis Network（簡稱Metis）原是基于Optimistic Rollup技術(shù)搭建的Layer2擴容網(wǎng)絡(luò)，去年7月宣布將其升級為Hybrid Rollup混合Rollup解決方案，并通過引入去中心化排序器池和等創(chuàng)新技術(shù)，使其在眾多Layer2網(wǎng)絡(luò)中獨樹一幟。

所謂的去中心化排序器，即Metis引入了PoS排序質(zhì)押池，用戶可通過質(zhì)押代幣METIS成為排序器運營節(jié)點。目前想要成為Metis排序器節(jié)點，需質(zhì)押2萬枚METIS代幣，價值約160萬美元。

目前，主流的L2 Rollup方案中，Sequencer（排序器）負責接收來自用戶的交易，在鏈下將其處理，生成一批壓縮的有序交易，再發(fā)送到以太坊上。

不過，Optimism、Arbitrum等L2網(wǎng)絡(luò)排序器多以中心化方式運行，雖成本低，但因為其負責的排序功能，容易存在MEV灰色收入，排序器通過擾亂或者搶跑、或優(yōu)先處理Gas高的交易從而獲得額外收益，使得交易變得不再去中心化，又或是單個排序器遭受攻擊影響整個網(wǎng)絡(luò)。

Metis通過排序器池擴大排序器節(jié)點的數(shù)量從而提高競爭和透明度，再引入共識算法將權(quán)利分散，消除技術(shù)上的單一控制風險，從而提高排序器的去中心化。

1月16日，Metis Sepolia測試網(wǎng)上啟動PoS排序器池的社區(qū)測試，將于2024年晚些時候在主網(wǎng)上正式發(fā)布。

去年12月，MetisDAO基金會推出1億美元Metis生態(tài)發(fā)展基金（Metis